営業：顧客と見積

顧客と担当者の管理、商談の進め方、見積の作り方、金額が見える人。

営業ロールを持つ人と管理者は、顧客を登録し、引き合いの段階からプロジェクトを作って、見積・受注までを Vectana で追えます。

顧客

サイドバーの「顧客」で、取引先の会社と担当者を管理します。組織管理の「会社」（グループ会社・協力会社）とは別のマスタです。

• 「顧客を追加」で会社名と業種を入れて作成し、詳細画面の「編集」で所在地・電話・支払条件・請求書の送付先・Web サイト・メモを入れます
• 「担当者を追加」で、先方の担当者（名前・部署・役職・メール・電話）を登録します。1 人を「主担当」にできます
• 詳細画面の下に、その顧客のプロジェクトと見積が並びます。失注したものも分析用に残ります
• プロジェクトがある顧客は削除できません

顧客は、それを担当する自社（グループ会社）に属します。営業ロールで扱えるのは自社の顧客だけです。

商談を進める

1. 「プロジェクト」→「新規作成」で、段階を「引き合い」にして顧客を選びます。見込み金額と確度も入れられます
2. 「概要」タブの「編集」で、確度・次のアクションと期日・営業担当を更新します
3. パイプラインでカードをドラッグして、提案・見積 → 商談中 と進めます
4. 見積を「受注」にすると、プロジェクトは自動で「受注」に進みます

失注したら、段階を「失注」にして、失注理由と競合を残します。失注・保留したプロジェクトは「終了・アーカイブ」タブに移り、普段の一覧には出ません。

段階ごとの意味と、誰に見えるかは プロジェクト を見てください。

商談メモ

プロジェクトの「商談メモ」タブに、打合せ・電話・メールの記録を残します。日付・参加者・内容を入れて「記録する」を押すと、新しい順に並びます。

「次のアクション」を入れると、担当者と期限つきのタスクになります。担当者の「自分のタスク」に入り、プロジェクトの「次のアクション」（パイプラインのカードに出るもの）も最新の内容に変わります。担当者を選ばなければ自分になります。

• アクションの完了は、タスク一覧やダッシュボードでタスクを完了にします。商談メモの側にも完了が表示されます
• 右側に、案件の次のアクションと、まだ終わっていないアクションが並びます
• メモを消しても、作られたタスクは残ります

商談メモを書けるのは、営業・管理者と、プロジェクトに書き込み権限のあるメンバーです。BP のユーザーには表示されません。

見積

見積はプロジェクトの「見積」タブで作ります。1 つのプロジェクトに複数の見積を持てます。初回開発のあとの追加開発や、保守契約の更新も、同じプロジェクトの新しい見積として追加します。受注・失注は見積ごとに記録します。

内訳を入れると、工数は内訳の合計になり、原価（工数 × 単価）と利益率が計算されます。内訳がなければ、工数を直接入れます。

内訳に入った単価は、保存したときの値で残ります。あとでユーザーの単価を変えても、過去の見積は変わりません。

金額が見える人

プロパーのメンバーに金額を隠さないのは、キャリアを積むうえで知っておいてほしい情報だからです。人ごとの単価は給与が推測できてしまうので、営業・管理者・経理（同じ会社）だけに表示します。

受注したあと、何回に分けて請求するかは 請求予定と入金 で決めます。

見積を作成・編集できるのは、営業ロール（自社）と管理者です。単価は「組織管理」→「ユーザー」で設定します（ユーザーと権限）。