請求予定と入金

受注した見積から段階請求・月額請求の予定を作り、経理が請求済・入金済を記録する流れ。

受注した見積を、何回に分けていつ請求するかを「請求予定」として登録します。請求書そのものは会計ソフトで発行し、Vectana では請求したこと・入金されたことを記録します。

請求予定を作る（営業）

1. プロジェクトの「見積」タブを開きます。受注した見積があると、下に「請求予定」が表示されます
2. 「請求予定を作る…」で見積を選びます
3. 分け方を決めます
   • 一括の見積: 「100」「30 / 70」「50 / 50」「30 / 40 / 30」から分割を選ぶと、金額と請求日（プロジェクトの開始月〜終了月に割り振り）が入ります。各回の内容・日付・金額は自由に直せます
   • 月額の見積: 開始月と月数を入れて「並べる」と、「2026年12月分」のように毎月の請求が並びます
4. 「保存」で登録します。合計が見積金額と違うときは黄色で知らせます

請求予定を作り直すと、まだ「予定」の回だけが置き換わります。請求済・入金済の回はそのまま残ります。受注した見積にまだ請求予定がないときは、「請求予定」の欄にその見積の名前が出ます。

請求済・入金済を記録する（経理）

サイドバーの「請求」で、月ごとの請求を一覧します。

• 上のカードに「今月の請求予定」「入金待ち」「今月の入金」「入金遅れ」の件数と金額が出ます。カードを押すと、その状態だけに絞り込みます
• 一覧には、その月が請求予定日の回、その月に入金された回、まだ入金されていない請求済の回（入金遅れを含む）が並びます
• 「請求済にする」で請求日と入金期日を入れます。入金期日の既定は、請求日の翌月末です
• 「入金済にする」で入金日を入れます
• 間違えたときは「取り消す」で一つ前の状態に戻せます

入金期日を過ぎても入金済になっていない回は「入金遅れ」として赤く表示されます。

「CSV 出力」で、表示中の月・状態の一覧を CSV（Excel でそのまま開ける UTF-8）でダウンロードできます。会計ソフトへの登録や、月次の締めに使えます。

誰が何をできるか